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Como seleccionar as melhores empresas para investir na Bolsa
(4ª edição, dias 20,27 de setembro e 25 de outubro de 2008)
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Programa do Curso
sobre
Como seleccionar as melhores empresas para investir na Bolsa
 1. Introdução ao investimento em acções
(alguns conceitos básicos)
1.1
Quanto investir e por quanto tempo? As 4Qs: Quantas; Quais; Quantidade; Quando?
1.2
O processo de
investimento: As duas faces duma mesma moeda
1.3
Métodos Top/Down e Bottom/Up
1.4
A selecção de títulos como um dos principais determinantes do
retorno no investimento em acções
2. Criação de Portfólio (exercício prático)
2.1 Monitores de carteiras (exemplo:
yahoo;
TPC: comparações -
Jornal de
Negócios,
SaxoBank,
Smartmoney,
MSN)
2.2 Monitorização da carteira
Tickers das empresas portuguesas no
yahoo UK
3.
Introdução à negociação em Bolsa
3.1
Compra e venda de acções
3.2
Técnicas de negociação em bolsa
3.3
Como usar a análise técnica para decidir ordens de compra e venda
4. Métodos de selecção de acções
4.1 Aleatório e Casuístico
Palpites para seleccionar acções
- Tip sheets, ratings e price targets dos analistas e jornais
Listas de recomendação das melhores empresas
-
Zacks
-
IBD
4.2 Selecção Estruturada com base em Abordagens Estratégicas
a) Escolhas baseadas em regras e técnicas de filtragem
("Screeners")
b) Escolhas baseadas em sistemas de notação de qualidade e risco
4.3 Casos especiais na escolha
de títulos
4.4 Stock-picking para
drip-investing
5. Principais etapas no processo de selecção das
Acções
Stock-picking steps (narrowing down process)
5.1 -
Escolha de estratégias
Adequação ao
ciclo de
mercado (estaremos num "Bear Market"?)
5.2 - Utilização de Stock screeners (exemplos:
RoI,
Tumble,
LKS,
Tumble-Alemanha)
5.3 -
Building your own stock screener
Lista das empresas cotadas na Euronext - Lisbon
6. Uso do rating na selecção de Acções
6.1
Introdução aos sistemas de rating
Quem faz o rating? O que é avaliado?
Para quem?
Vantagens vs. Limitações do rating
6.2 Análise de risco e
selecção de títulos
Sistemas de Rating (StockMarksTM
, RiskGrades,
Stock Scouter)
6.3 O rating de qualidade StockMarksTM
Os cubos de qualidade de Warren Buffett
Filosofia e Metodologia
Comparação com outros sistemas de rating
6.4 Uso individualizado vs automático
Criação de carteiras baseadas nos
StockMarksTM
Gestão de carteiras com recurso aos
StockMarksTM
Como combinar os cubos de qualidade com outros métodos de rating
7. Análise de Retorno
- Análise comparativa das carteiras
8. Conclusão sobre carteiras geridas activamente vs carteiras geridas por regras
(gestão passiva)
- Recomendações finais
sobre investimento em acções
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